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可编程逻辑市场曙光初现
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Programmable Logic Market Turn for Better
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■ iSuppli公司首席分析师 Jordan Selburn
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由于有线通信产业的低迷和因此而导致的库存调整，可编程逻辑市场在经过了几年令人兴奋的增长后走到了灾难性的2001年。今年，可编程逻辑市场还将面临严峻的挑战。
可编程逻辑产业的收入在2001年跌至26亿美元，与2000年的41亿美元相比，下降了36％。该行业在2001年对有线通信业的半导体销售总量下跌了20％，这表明系统供应商大量减少了库存。由于这些主要的客户开始清空各自的库存而不是购买更多的产品，可编程逻辑供应商也不得不这样做，其中甚至包括一些较新的部件。
即使如此，可编程器件的供应量仍然相当充足，尽管最近在半导体制造领域出现产量方面的问题。
可编程逻辑市场的近况
从上个世纪90年代末期到2000年，有线通信业一直是可编程逻辑产业赖以成功的支柱。因此可编程逻辑市场在2001年经受了更多的磨难。
在过去的几年中，可编程逻辑供应商始终在为有线通信产业的成功而欢呼雀跃。从1996年到2000年，有线通信产业几乎增长了120％。有线通信市场不断发展的标准和相对较低的产量为可编程逻辑市场提供了理想的机会。2000年，在可编程逻辑行业的收入中，来自通信领域的收入占到到三分之二以上。
然而，有线通信市场在2001年的萎缩也带动可编程逻辑供应商一起走下坡路。实际上在2001年第四季度， Xilinx、Altera
和 Lattice 这3大可编程逻辑供应商（它们在2001年占有了87％左右的可编程逻辑市场）的通信领域收入占总收入的比例从2000年同一时期的的72％下降到62％，这意味着3家供应商的收入减少了4.2亿美元的市场。
图1 详细说明了通信市场对可编程逻辑产业的影响。
可编程逻辑市场的前景
iSuppli 预计，可编程逻辑市场在2002年会进一步下滑，但幅度不会太大，将在去年的基础上将再下降13%。同时在2003年之后将强力反弹。
上述预测主要是根据2001年第一季度这个转折点作出的，可编程逻辑产业在这个季度收入几乎达到8.85亿美元。较上一季度上升了13％，这预示了可编程逻辑市场复苏的开始，因为从2001年的同一时期以来，可编程逻辑产业的销售量已交替下降了36.7％。
尽管可编程逻辑市场在第一季度确实呈现了连续好转的势头，但要真正的复苏还得在今年年底之后。然而， iSuppli预计整个有线通信市场在2002年将表现平淡，只有到2003年，在有线通信系统的交付有提升后，可编程逻辑市场才会真正复苏。图2为iSuppli对2006年之前的可编程逻辑市场作出的预测。iSuppli相信，可编程逻辑产业的收入将在2006年才能再次达到2000年的最高水平。
要促进行业的复苏，只有等市场预期和系统交付量在将来都恢复后，该供应链上的所有环节需要补充他们清空库存的时候。但是，如果通信市场还只是勉力维持，则可编程逻辑供应商和整个市场将面临一个艰难的恢复过程。
可编程逻辑市场的竞争趋势
可编程逻辑产业是一个高度整合的产业，在将来更是如此。该市场会进一步地为少数几个主要供应商所占有。排名第3的供应商Lattice最近就并购了Agere
Systems 公司的FPGA部门，后者以前在该市场中排名第5。
由于进入可编程逻辑市场和在该市场中取得成功的代价都如此之高，所以主要供应商的格局在今后的几年中几乎不可能发生变化。iSuppli预言，该行业在近期或将来的几年内不会有新的主要供应商出现。事实的确如此，近10年来，一些想在这个市场中生存下来的供应商已纷纷落败。其中包括新加入的供应商，如Dynachip
和Crosspoint，以及一些老牌的供应商，如Texas Instruments 、Motorola甚至 Intel，它们概莫能外。
排名前3位的可编程逻辑供应商所拥有的87％的市场份额在今年第二季度已增加到90％以上，仅Xilinx就控制了半数的市场。
有意思的是，Xilinx增长的市场份额主要来源于Altera和Lattice。尽管Altera依靠其推出的Stratix产品系列似乎维持了原有的市场份额，但实际上它还是有所失去。而Lattice虽然并购了Agere的可编程逻辑部门，并且在2001年的收入达到了6700万美元，但连续下跌的现实也是有目共睹的。另外，作为独立的可编程逻辑供应商，它是今年二季度唯一经历了收入连续走低的一家。这使它目前的市场份额降到10％以下。如果这种态势在接下来的几个季度中得以延续，该公司将面临和Actel争夺市场第3的境地。
图3为从2001年到最近两个季度以来5家独立的可编程逻辑供应商的市场份额排名。
虽然不能认为市场份额的一些季度性变化就意味着座次发生了根本改变，但毫无疑问，Xilinx在最近一两年来从其强大的产品开发中获益匪浅，这反映在其收入的绝大部分来源于新产品的销售而不是凭借主流产品。图表中显示了最近一个季度该公司销售新产品的收入占到总收入的53％，与去年第三季度的35％相比有了很大提高。Altera在这一指标上占了下风，但它也从去年第三季度的16％上升到最近的26％，这个成绩预示着一个美好的将来。
上述增长在一定程度上要归功于产品定义，即不断地将产品分类为新产品，虽然在本质上它们更多地应该算主流产品。但不管怎么说，这都是一项关键性的指标，它将预示着这个行业在接下来的几个季度中的状况。
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