产业与市场双双高速增长

从市场来看，2004年中国集成电路市场开局良好，上半年保持了较高的增长率，实现销售额1370.1亿元，比2003年上半年的1004.5亿元增长达36.4%。上半年，中国集成电路市场较好的需求形势，主要得益于计算机类整机产品尤其是笔记本电脑制造业的继续迅猛发展，同时数码相机等消费电子类产品制造的快速发展也是带动上游市场增长的重要因素。与销售额增长相比，上半年中国集成电路销量的增长率相对较低，在各主要产品市场价格未有明显上涨的情况下，这表明中国集成电路市场产品结构升级的趋势仍在继续。分季度来看，一、二季度中国集成电路市场销售额的同比增长率分别28.2%和45.6%，而二季度的增长率明显高于一季度主要是由于在"非典"等特殊事件的影响下，2003年二季度中国集成电路市场规模出现了较大幅度的下滑，因此2004年二季度在此基础上表现为较大幅度的增长。

从产业来看，上半年中国集成电路产业共实现销售收入236.54亿元，同比增长达到57.5%，其增幅是近几年来来最快的。其中一、二季度的同比增长率都分别达到了58.3%和56.9%，在销售收入快速增长的同时，国内集成电路的产量规模也继续快速扩大，1-6月份国内集成电路总产量累计达到94.19亿块，比2003年上半年增长54.7%。

从2004年上半年国内集成电路产业各行业的发展情况看，当属芯片制造业的发展最为引人瞩目，1-6月份，国内芯片制造行业共实现销售收入73.8亿元，其182.4%的同比增幅不但创下了近几年国内芯片制造行业发展之最，其在同期全球芯片制造业的发展中也属罕见。除芯片制造业外，IC设计业上半年也实现了高速增长，1-6月份设计行业共实现销售收入23.83亿元，同比增幅为64.9%。而封装测试业则依然维持平稳增长的势头，上半年实现销售收入138.91亿元，同比增长26.8%。

图1 中国集成电路市场规模变化（略）

图2 中国集成电路产业规模变化（略）


计算机类IC高居应用市场首位

上半年，在中国集成电路市场的三大主要应用领域中，计算机类规模仍居首位，而且其仍是增长幅度最大的领域，从而更拉大了与其他应用领域之间的规模差距。上半年，计算机类应用已占总市场的41.7%，明显高于2003年上半年38.7%的水平，其中笔记本电脑、硬盘驱动器、打印机和台式PC产量的大幅增长是该类市场的主要动力。作为以出口为导向的产品，2004年1-5月份，上述产品的出口量同比增长均在35%以上，其中硬盘驱动器出口量增长超过70%，笔记本电脑的出口增长更是超过了100%。

形成上述发展态势主要在于，随着中国内地科技园区的建成及完善、廉价劳动力成本的存在、庞大的销售市场，全球PC尤其是笔记本电脑向中国转移的规模越来越大。例如，全球最大的笔记本电脑代工制造商广达电脑股份有限公司向3家位于上海的笔记本电脑及其外围设备制造商共投资1850万美元，并表示2004年其在中国内地生产的笔记本电脑将占总产量的四分之三。

此外，戴尔、东芝、康柏、索尼等国际知名电脑厂商目前均已与我国台湾地区的代工伙伴敲定了在内地生产笔记本电脑的计划。

在其他几类应用领域中，消费电子类继续稳居第二位，市场份额为27.2%；网络通信类以18.5%的市场份额居于第三位。工业控制类虽然也实现了较好的增长率，但与上述三大主要应用领域相比，规模差距仍较大，目前仅占集成电路总市场份额的8.0%。

IC卡成为产品市场亮点

上半年，在我国换发第二代居民身份证工作正式启动的带动下，IC卡成为中国集成电路重点产品中的亮点。3月29日，上海市、浙江省湖州市、广东省深圳市同时举行第二代居民身份证换发仪式，标志着全国换发第二代居民身份证工作正式启动，北京、天津、杭州等则作为第二批试点城市于4～6月启动了换发证工作。根据计划从2004年开始用5年左右时间，我国将基本完成年满16周岁的公民换发证工作。至此，一个数百亿规模市场的帷幕正式拉开。对集成电路市场而言，二代身份证将打造一个全新的IC卡产业链。以10亿张计的二代身份证市场，从芯片设计、制造，到封装、制卡，以及身份证的个人化，每个环节都充满了诱人的"市场"。目前，上海华虹、大唐微电子、清华同方和中电华大率先成为二代身份证芯片设计的主力厂商，而其芯片制造则主要由华虹NEC、先进半导体来承担。

同时，上半年由于小灵通的迅猛发展，中国移动和中国联通面临巨大的竞争压力，为应对竞争，不断降低移动资费，吸引大量的新用户入网，同时中国移动和中国联通的资费战也造成了两大运营商网内用户的频繁跳转，从而产生大量的SIM卡需求，SIM卡市场获得了空前的增长。

2004年上半年中国IC卡市场在上述利好因素的刺激下，市场规模保持了较大的增长，销售额达24.1亿元，同比增长29.8%，其中一、二季度的销售额增长率分别为15.9%和44.1%。

下半年发展态势总体看好

下半年，中国集成电路市场仍将保持良好的增长势头，而且随着计算机、消费电子等整机产品进入传统的销售旺季，相关应用领域的增长将较为突出，因此整机制造商对上游芯片产品的需求将明显增长。然而，二季度以来，中国DVD、彩电等消费类电子产品出口美国市场受阻，由于作为上游产品集成电路市场对此的反应相对滞后，因此，预计三季度该类整机生产对集成电路产品需求的增长将有所放缓，从而对整个中国集成电路市场增长产生一定的影响。综合来看，下半年中国集成电路市场仍将保持较好的增长态势，全年市场规模有望接近3000亿元。

就集成电路产业而言，从上半年的情况来看，国内各主要芯片生产线的产能利用率基本上都已满载，且订单一直延续到下半年，而各新建生产线正处在产能不断释放的阶段。因此中国集成电路产业规模将在芯片制造业的带动下进一步扩大，下半年中国集成电路产业增幅将保持上半年的高水平。预计全年中国集成电路产业的销售收入规模将突破500亿元，并成为全球半导体产业发展最快的地区。