赛迪顾问公司最新发布的“2004年三季度中国集成电路市场分析报告”显示，2004年三季度全球半导体市场继续呈现稳定的增长态势，销售额与去年同期相比增长34.7%，但低于二季度的42.3%。从各区域市场的情况来看，在中国市场的推动下，亚太地区市场依然是全球增长最快的区域，本季度同比增长率为36.8%，高于全球其他主要市场，但低于该地区二季度的市场增长率48.2%。

中国集成电路市场仍保持了一直以来高于全球市场增长率而发展态势，市场规模达721.2亿元，同比增长率为35.1%。这主要是因为整机产品进入传统的销售旺季，尤其是消费电子类，数码相机、彩电、冰箱、空调等整机市场的增长速度高于预期速度，另外载波通信设备和光通信设备等网络通信类整机的增长也起到了一定的带动作用。三季度的同比增长率比二季度市场45.6%的增长率下降了10.5个百分点，增长率的下降主要是由于2003年二季度"非典"事件影响下的市场大幅下滑而造成2004年二季度的超高速增长，此外芯片厂商库存增加的压力以及三季度手机出货量的减少也是增长率下降不可忽视的因素。

图1　2003Q3－2004Q3中国集成电路市场规模及同比增长（略）

在市场继续保持快速增长的同时，计算机类集成电路市场继续疲软和消费电子类集成电路的快速增长成为三季度中国集成电路市场较为突出的特点。三季度，在中国集成电路的主要应用领域中，计算机类规模虽然仍居首位，但市场份额在上季度41.0%的基础上已经下降到了三季度的37.8%。赛迪顾问认为，整机市场需求下降是其主要原因。三季度，计算机整机市场出口减缓，尤其是PC机，二季度以来的出货量就一直处于下降趋势；另外，三季度内存价格的波动也是一个因素。消费电子类集成电路市场三季度好于预期，市场分额相比上季度从27.3%上升到29.9%，消费电子类集成电路的表现得益于数码相机、彩电、冰箱、空调等数码家电类整机市场的增长。

赛迪顾问认为，2004年四季度中国集成电路市场仍将保持三季度的增长势头，产品的价格和结构相对稳定。另外，中国DVD、彩电等消费类电子产品出口美国市场受阻的影响小于预期，对彩电、DVD等消费电子产品生产的影响较小，消费电子类整机销售的成绩将有助于上游集成电路市场的表现。因此，预计四季度该类整机生产对集成电路产品需求会有小幅增长，但不会对整个中国集成电路市场增长产生较大影响。

综合上述分析，赛迪顾问预计，2004年四季度中国集成电路市场将实现销售额723.2亿元，同比增长为35.0%，与第三季度基本持平。从平均价格来看，四季度中国集成电路市场价格将保持平稳，但会有小幅下降，产品结构将相对稳定，各类产品的市场份额不会有大幅变动。


IC设计与芯片制造业继续高速发展

2004年第三季度中国集成电路设计与制造业继续高速发展。7—9月份，中国半导体产业共实现销售收入145.78亿元人民币，同比增长55.5%，其增幅与二季度相比虽略有下降。但产业规模与二季度相比仍扩大了14.3%。

从三季度国内集成电路产业各行业的发展情况看，芯片制造业的发展仍是最引人瞩目的环节。7-9月份，国内芯片制造行业共实现销售收入45.82亿元，其同比增幅仍高达186.7%，这已是国内芯片制造行业连续第三个季度保持100%以上的增长速度，这表明中国集成电路行业正处于爆发式增长的高成长周期。除芯片制造业外，集成电路设计业也继续保持跳跃式增长的势头，7-9月份设计行业共实现销售收入19.06亿元，同比增幅也达到82.5%。而封装测试业则继续维持平稳增长的势头，三季度实现产业销售收入80.9亿元，同比增长20.2%。

随着设计和芯片制造所占比重的逐步增大和封装测试业所占的比重逐步减小，中国集成电路产业结构正日趋合理，三季度设计业在集成电路产业中所占比重已经上升到13.1%，芯片制造业所占比重上升到31.4%，而封装测试业所占比重则下降到55.5%。

随着华东地区众多生产线产能的持续释放，2004年三季度该地区集成电路产业销售规模在芯片制造业高速发展的带动下继续迅速扩大，其销售规模同比增幅为69.2%，季度销售收入首次超过100亿元，达到100.67亿元，其在全国集成电路产业中所占得的份额也由2003年全年平均的64.2%上升到69.1%。作为目前国内集成电路产业相对集中的区域之一，华北地区集成电路产业三季度实现销售收入36.53亿元，同比增长为23.2%，在全国集成电路产业总销售收入中所占的份额为25.1%。除以上两大区域外，三季度华南地区及其他地区集成电路产业销售收入仅占国内集成电路产业总销售额的5.8%。

从前三季度的情况来看，国内各主要芯片生产线的产能利用率基本上仍是满载。随着四季度市场高峰的到来，中国集成电路产业仍将保持之前的高水平增长。赛迪顾问预计，2004年中国集成电路产业的销售收入规模将接近540亿元，并成为2004年全球半导体产业发展最快的地区。

图2　2004Q3中国集成电路产业销售收入规模及增长（略）

图3　2004Q3中国集成电路产业各行业销售收入及增长（略）