安森美半导体以 24 亿美元现金成功完成收购Fairchild半导体

收购创建了一个电源管理和模拟半导体的领袖，并为公司提供了快速有利扩张的平台

安森美半导体公司（ON Semiconductor Corporation, 美国纳斯达克上市代号：ON）（下称为“安森美半导体”）和Fairchild Semiconductor International, Inc.（美国纳斯达克上市代号：FCS）（下称为“Fairchild”）今日美国时间联合宣布，安森美半导体以 24 亿美元现金成功完成此前宣布的Fairchild收购。

安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信( Keith Jackson) 说：“收购Fairchild是我们致力成为广泛应用和终端市场的电源管理和模拟半导体方案首要供应商的变革一步。收购Fairchild提供了这个使我们能在这个高度分散的行业大举有利地扩张的平台。我们添加了Fairchild后，安森美半导体领先行业的成本结构也明显地进一步完善，而当我们整合两家公司的运营，我们也占有利位置为股东带来巨大价值。”

2016 年 9 月 16日，安森美半导体有关完成建议收购Fairchild的事宜已获中华人民共和国商务部批准，让安森美半导体有权根据中华人民共和国法律完成交易。因此相关收购Fairchild的条件所需的等候期之终止或期满及所需的根据适用反托拉斯法律的审批已完全满足。而安森美半导体以每股20.00美元现金收购Fairchild所有普通股的流通股的收购要约(“要约”)已于美国纽约时间 2016 年 9月16 日晚上11时59分之后一分钟届满，不予延长。

要约的存托机构Computershare Trust Company, N.A.已向安森美半导体建议，于要约期满时，约87,979,761股Fairchild半导体普通股的流通股(不包括7,327,977股由保证交付通知收购的股份，相关股份尚未交付)已获有效提交以及并无根据要约适当地撤回，占Fairchild半导体普通股的流通股约76.6%。根据要约和并购协议条款，所有这些股份（以及以保证交付的任何额外股份，除非交付尚未发生）已被不可撤销地接受付款，且于今日早些时候完成了付款。

紧接着向提交的股份付款之后，安森美半导体及Fairchild完成收购Fairchild，把它与安森美半导体的一家全资子公司合并，按此所有余下的Fairchild股份（除了安森美半导体或Farichild或各自子公司直接拥有的股份，以及根据美国特拉华州法律有权恰当估价的股东所持有的股份）转换为接收每股 20 美元现金的权利，除却利息并扣除适用预扣税，即与收购要约中的所付价格相同。因完成要约和并购，Fairchild已不再是一家上市公司，其普通股不再于美国纳斯达克上市，Fairchild已成为安森美半导体的一家全资子公司。

该收购预期按美国公认会计原则(GAAP)计将在2017年下半年及按美国非公认会计原则(non-GAAP)计将立即提升安森美半导体的每股盈利。安森美半导体预计将可按年成本节约运转率到 2017 年底节省 1.6亿美元，到 2018 年底节省 2 亿美元，到 2019年底节省 2.25亿美元。成本节省目标基于Fairchild 2015 年度的业绩。

安森美半导体今日还宣布了新的组织架构，反映了安森美半导体产品阵容历年来从标准产品发展为高度差异化的电源管理、成像和模拟方案的演变。新架构有三个产品部——Bill Hall (贺彦彬)领导的电源方案部、Bob Klosterboer（高腾博)领导的模拟方案部以及 Taner Ozcelik 领导的图像传感器部。系统方案部的运营已归纳入这三个产品部。

电话会议信息

公司于2016年9月19日美国东部时间(ET)下午4时30分召开电话会议。投资者及感兴趣人士以下列途径参加：

电话会议：请拨877-356-3762 (美国/加拿大)，或 1-262-558-6155(国际)，并提供该会议的ID号码 —84390021。

网上广播：英语电话会议将在公司网站http://www.onsemi.cn的“投资者关系”网页作实时网上广播。